1- La description des rôles. Cela permet de déterminer les rôles et les fonctions du cédant et du repreneur actuels, mais aussi ceux qu'ils auront dans cinq ou dix ans. Par exemple, le cédant négocie avec les banques et rencontre les clients importants; d'ici cinq ans, il faut que ce soit le repreneur qui le fasse. Cela aide à clarifier, à dialoguer et à déléguer.

2 - Le calendrier. Il ne faut pas seulement parler du transfert; il faut aussi fixer des moments, mettre des dates, des échéances. Certains prévoient jusqu'à 10 ans à l'avance.

3 - La rencontre mensuelle. Ça permet de faire le point sur ce qui va et sur ce qui ne va pas. Les rencontres peuvent aussi avoir lieu tous les deux mois. L'important, c'est qu'il y ait des rencontres régulières sur l'avancement du processus de relève!