Metro vend la moitié de sa participation dans Couche-Tard

L'épicier Metro (T.MRU) a décidé de monétiser un peu moins de... (Photo Édouard Plante-Fréchette, La Presse)

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André Dubuc
André Dubuc
La Presse

(Montréal) L'épicier Metro (T.MRU) a décidé de monétiser un peu moins de la moitié de son importante participation dans la chaîne de dépanneurs Couche-Tard, ce qui lui permettra d'encaisser 479 millions de dollars.

Dans un communiqué publié après la fermeture des marchés, Metro indique qu'elle étudie les possibilités d'utiliser l'argent pour financer des investissements «et des distributions à (ses) actionnaires».

La vente survient après une année de rêve pour les actionnaires d'Alimentation Couche-Tard. Le titre a bondi de 66% en un an, passant de 29,85$ à 49,28$. L'année 2012 a été marquée par l'achat de Statoil Fuel&Retail (SFR), faisant de la société fondée par Alain Bouchard le plus grand exploitant de dépanneurs en Scandinavie en 2012 avec l'acquisition des 2300 stations-service de SFR en juin au prix de 3,6 milliards, incluant la dette.

Dans le détail, Metro vendra 10 000 000 d'actions de catégorie B avec un droit de vote à un prix de 47,90$. Les acheteurs sont trois filiales de valeurs mobilières de grandes banques canadiennes, à savoir BMO, Banque Nationale et TD. La vente aura lieu durant les journées d'aujourd'hui à vendredi.

La transaction sera précédée de la conversion de 4,27 millions d'actions avec droit de vote multiple de catégorie A en autant d'actions de catégorie B, tel que le prévoient les statuts de Couche-Tard. Les autres 5,7 millions d'actions de catégorie B qui seront vendues aux trois banques appartiennent déjà à Metro.

La vente est réalisée dans le respect de la convention d'actionnaires relative à Couche-Tard conclue le 14 octobre 2008, lit-on dans le communiqué publié par Metro.

«Metro est un actionnaire clé de Couche-Tard depuis 1987 et nous sommes extrêmement heureux de la performance de la société, a déclaré Éric R. La Flèche, président et chef de la direction de Metro. Présentement, étant donné la valeur marchande de notre participation dans Couche-Tard par rapport à la valeur globale de Metro, nous avons décidé de monétiser une partie de notre placement. Nous conservons encore une participation financière et une participation comportant un droit de vote important dans Couche-Tard et comptons sur la croissance continue de notre placement», a-t-il poursuivi.

À la suite de cette vente d'actions, Metro restera un actionnaire important de Couche-Tard avec ses 10 742 348 actions de catégorie A, représentant 5,7% du capital-actions de la société (catégories A et B confondues) et 17% des droits de vote.

L'action de Couche-Tard a reculé de 30 cents, à 48,98$. Celle de Metro a perdu 18 cents, à 62,70$.

PRINCIPAUX ACTIONNAIRES DE COUCHE-TARD:

Part des actions (B) détenues

Fidelity management: 12,1%

Metro INC. (avant la vente annoncée hier) : 4,3%

CI Investments: 2,1%

Scotia Asset Management: 1,8%

Source : Bloomberg

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