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Dollarama gagne 5% à son premier jour en bourse
La Presse Canadienne
Toronto
Vers 11h50, vendredi, le cours du titre de l'entreprise montréalaise à la Bourse de Toronto était de 19,42$, soit 5,3% de plus que son prix de départ de 17,50$ fixé la veille.
Dans un communiqué émis en soirée jeudi, Dollarama, qui procède actuellement à son entrée à la cote de la Bourse de Toronto par le biais d'un premier appel public à l'épargne, a annoncé qu'elle déposait son prospectus de base définitif à cet effet auprès des autorités en valeurs mobilières de toutes les provinces et tous les territoires du Canada, qu'elle avait conclu une convention de prise ferme avec des institutions financières pour mener à bien ce processus et que le prix de son action avait été fixé à 17,50$.
Ce premier appel public à l'épargne de Dollarama porte sur plus de 17,1 millions d'actions ordinaires et devrait générer quelque 300 millions.
Le produit net servira à rembourser certaines dettes de la société, soit les billets subordonnés de premier rang à 8,875% échéant en 2012 émis par certaines de ses filiales, la facilité A du prêt à terme faisant partie de sa facilité de crédit et des billets dus à certains de ses actionnaires. Selon le prix d'émission des titres offerts par voie de premier appel public à l'épargne, la capitalisation boursière de la société devrait s'élever à environ 1,3 milliard.
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